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E服务渠道可操作保全项目的特殊规则

E服务道可渠作保全操目项的殊特则

来源:寿规险总发展运营部 部期:日2011-21- 5 浏次数览: 14.1

-保服单 项目务及规电话渠 道(括电包话人工渠则 道电话IV,R道渠)

络渠网道 1、通过电 话理以下保办,客户需全过各通渠种(道面柜道、渠话电人渠道、工话电VR渠I道 网络、渠道开通)和关联单保通。以上过何任一渠个道加(关联添保)单取消或单,对保它其渠

2以下状、的保态单在个各渠道均无法联关:保是单处于N契(撤)C、(消)、取(F出)、迁T (转终换)。死止理赔状态保单亡仅在柜面以可关联; 3、集体汇缴单、私密件保保单法进行无关;联4、GBS 保单:不可以通电话渠过道开、通关联,网络道可开渠通、不能关联,柜渠道可开面通 关联;、5、 当理生存金办到自动转账期权和授生存领取业务时,金保人和生存投受益在寿险系人统留 的存份证件身效有期必 >须前受理当日期;办其理他业时务投,保人寿在险统系存留的份证身件公 规共 则效期必有 >当须受前理日。期1) 须开 通个客人户密码服且具务备 级高的码权限(密Eailm址地变更 只1)须开通 人个客户密服码且具务高备的密级权码限需初 级权限码密即可;)(E amli地址更变需只初权限密码即级)可 2;)可请变申移更电动、家庭话电话办公、电、大/话小 2灵电)话IRV道渠申请电可话更变 通、变系联地(含邮编址)、庭地家址含(编邮、)作单工 移动更话、家庭电电话办公电、话 和Email地址,并位设置可系联首选话(电有如需,公要、 大小/灵; 通将首先司过通此电话客与户取得联系。 ))电话人工渠道可申3变更移动电请 、家话庭电话办、电话、大公灵小 通、联系址地(含编邮、)家庭地址( 含邮)、工编作单位E和mila 址地并,可置设联系选电首话如有 客户(系联需 要公,司首先通过此将话与电客 资料更 户变取联得系)。1 须开)通个客户密码服务且人备 具高级密的权限码 ;1须开通个人客户)密服务码且备高具级密码的限;权2)投 保与生存受人益为人同一人,2 )投保与人存生受人益同为一,人或生是存益人受的 或监生是存益人受监护人的; 护人; 3)若择保选原账户(单实需现名户 验),校账原户银需行支保持退全3)若选择 保原单户账(实需现户名验校)原,账银户 行;费需 持保全退费支; 4可操作新)权授,可也作操授已权 号账变更的 4;只)操可作新权授以及变更账号; 5可选择授权投保人)生或存受益 名下的新人账户,账该户的银需行 5)可选择实授权投人保生或存受人益名的下账户,新账该 现名校验户并持保全退支费。户的银行 需实现户校验

名并支保持退全;费 生 金存转 给付账 授 权

E服务渠道可操作保全项目的特殊规则

E服务渠道可操作保全项目的特殊

来源:寿险总部发展运营部   日期:2011-2-15   浏

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账给付授

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